Akari và bạn trai vừa dọn đến một căn hộ mới,háo hức bắt đầu cuộc sống lứa đôi như trong một bộ phim Nhật Bản lãng mạn.Trong lúc sắp đồ đạc,cô gặp ông hàng xóm già,ông ta giả vờ thân thiện xin số điện thoai,ánh mắt lấm lét lộ rõ ý đồ tán tỉnh vụng trộm.Bạn trai cô bắt gặp,tức giận quát mắng ông ta thậm tệ,nhưng cả hai không hề biết ông ta sở hữu"tâm chuyển thân thuật" phép hoán đổi linh hồn đầy ma quái.Ông ta lẵng lẽ chiếm lấy cơ thể Akari,tạn hưởng vẻ đẹp của cô,dùng chính thân xác ấy quan hệ với cơ thể già nua của mình và quay video phim sex hay lại để đe doạ.Chua thoả mãn,ông ta tiếp tục mượn có thể cô quyến rũ bạn trai cô,biến mọi thứ thành một tấn bi kịch không lối thoát.